最近参加了媒体举办的供给侧改革论坛,有幸与三位博士生导师 张军教授、韦森教授、钟伟教授同台对话,他们可都是学术界的重量级名人啊。
这次论坛,又碰上老朋友,广东卫视当家主持邓璐美女,她向我发问:供给侧改革造成了几家欢喜几家愁,您现在是欢喜多些还是愁多一些?
她其实是想问我,你们新城控股在一二线城市布局多还是三四线城市布局多一些?
我想了想,其实还是忧愁多一些。不是我们新城控股自己,虽然我们一季度增长了154%,我忧的是这个行业,我们有五忧:
第一忧,我们是在去库存还是加库存?今年供给侧改革的五大战役之一是去库存,照道理对于房地产来讲是好事,库存去掉了,又可以投资了,又可以开工了,又可以卖房子了,开发商又可以赚钱了。
但是,今年一季度全国商品房成交面积增长了33.1% ,销售额增长了54.1% ,一季度热闹虽然有去年基数低的因素,但如果全年都这么热闹的话是不是有点恐怖?这样的话,该死的开发商死不了,不该拿的土地又会继续拿,少开工又会变成多开工,如果像过去一样,开工面积高于销售面积,库存岂不是又会继续增加?
第二忧,我们是涨房价还是控房价?去库存当然要涨房价,房价跌了谁来买呢?买涨不买跌嘛。但是,去年比前年超发了4万亿钞票,所以,今年一季度全国房价同比上涨15.7%。而今年一季度M2又增发了5万亿,照这个速度,全年不是要增发20万亿啦?那可比去年的16万亿又多了4万亿。这房价能控得住吗?
一线城市房价涨幅太高了,与经济增长和收入增长不匹配了,短期会透支未来房价上涨空间。而我们还在控制大城市边界和土地供应,加剧了供不应求,连国家统计局长都说了,应该增加一线城市住房用地供应,如果不增加供应,下半年,上海、深圳、苏州、南京、杭州这样的城市房价还是会再次爆发性上涨的。
第三忧,棚户区城中村改造真的能完成一亿人吗?按照政府工作报告,如果在五年内要完成1亿人,也就是3000多万户的改造,相当于每年600多万户,哪怕是按照住建部要求其中50%货币化,也可以消化300万套商品住宅。过去三年全国住房每年销售才1000万套,城镇刚性需求和改善性需求至少能消化80%的供应,如果再增加300万套住房需求,这意味着商品住宅供求关系可能会发生逆转。当然,这或许是政府希望看到的,不过市场突然又会变成增长过快了。
第四忧,农民工接盘会不会一窝蜂?现在已经有十多个省出台了去库存和农民工购房政策,大家都在争抢农民工,有点像当年争抢外商一样。可是城镇化的路在农民脚下,不解决农民工3+1的痛点,包括进城安家的资本,农民工子女的教育,自由流动的社保,还有充分的就业机会,农民工是会用脚投票的。
我们这几年流动人口从2.36亿增加到3.1亿,不是在下降而是在增加,就说明农民工在转换工作城市上疲于奔命。如果真的能解决1亿人的农民家庭就地安置,每年也需要500万套住房,市场能受得了吗?
2022-06-24 10:28
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