贝壳找房更新招股书 最高募资23.15亿美元

8月8日凌晨，贝壳找房向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股书。招股书显示，贝壳找房IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)17-19美元，共计将发行1.06亿股ADS，预计募集资金总额约18.41亿美元-21.19亿美元。

同时，贝壳找房拟在纽交所挂牌上市，股票代码为“BEKE”。据悉，若本次IPO成功，贝壳将成为继腾讯音乐之后，第一家在美IPO融资规模超过10亿美元的中国企业。

招股书显示，本次贝壳IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等，承销商拥有1590万股ADS的超额认购权。因此，此次贝壳找房IPO最高可募集资金23.15亿美元。

据悉，包括腾讯、高瓴资本和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳发行的ADS。其中，腾讯将至少认购价值2亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。

据贝壳找房上市披露的招股书显示，2018年、2019年，贝壳营业收入分别为286亿元、460亿元(人民币，下同)，营业收入增速约为60%，2019年，贝壳的GTV(成交总额)达到2.13万亿元，是中国最大的房产交易和服务平台，以及中国第二大商业平台。由于新房业务的爆发，贝壳GMV的营业额几乎翻了一番，估值甚至超过2万亿美元。

2020年上半年，贝壳找房平台成交总额(GTV)共计1.33万亿元(人民币)，相比上年同期增长49.4%；营业收入272.6亿元，相比上年同期的196.1亿元增长39%；净利润为16.07亿元。