华润万象生活全球发售5.5亿股 发售价18.6-22.3港元

11月25日，华润置地有限公司发布公告，披露华润万象生活有限公司分拆上市的招股章程及全球发售的预计规模及发售价范围。

观点地产新媒体了解到，招股章程所披露，根据全球发售将予提呈发售的华润万象生活股份总数将为5.5亿股（假设超额配股权未获行使），占华润万象生活紧随全球发售完成后已发行股本总额约25%；或6.33亿股（假设超额配股权获悉数行使），占华润万象生活紧随全球发售完成后发行股本总额约27.7%。

其中，全球发售包括香港公开发售的2750万股华润万象生活股份；及国际发售初步提呈的合共5.23亿股华润万象生活股份（包括优先发售项下供合资格股东认购的5500万股华润万象生活股份）。

而合资格股东将获提供优先发售中合共5500万股预留股份（占全球发售项下初步可供认购华润万象生活股份约10.0%（未计及超额配股权（如有）的获行使情况）的保证配额，保证配额基准为合资格股东于记录日期2020年11月18日所持每130股华润置地股份可认购一股预留股份。

公告显示，预期全球发售中华润万象生活的发售价将不低于每股华润万象生活股份18.6港元，且不高于每股华润万象生活股份22.3港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。

紧随全球发售完成后，华润万象生活的市值将介乎约409.2亿港元至约490.6亿港元（假设超额配股权未获行使）；及紧随资本化发行及全球发售完成后，华润置地将拥有华润万象生活已发行股本总额约75%（假设超额配股权未获行使）或华润万象生活已发行股本总额约72.3%（假设超额配股权获悉数行使）。

另于11月24日市场消息称，华润万象生活吸引了7名基石投资者，包括新加坡政府投资公司（GIC）、高瓴资本、中国平安、Cephei（相信为鼎晖投资）、Matthews（铭基国际投资公司）、中国国有企业结构调整基金及GLP。